sex5. 开源证券：予以青鸟消防买入评级
开源证券股份有限公司任浪,周佳近期对青鸟消防（002960）进行权略并发布了权略贯通《中小盘信息更新：传统业务安逸发展，增量业务翌日可期》，本贯通对青鸟消防给出买入评级，现时股价为9.13元。
青鸟消防
2024H1营收安逸展现策划韧性，保管“买入”评级
公司发布2024年半年报，杀青营收22.64亿元，同比+0.54%；归母净利润1.89亿元，同比-34.28%。单Q2营收13.48亿元，同比-5.16%，归母净利润1.1亿元，同比-47.52%。不才游房地产市蚁合座疲软、行业竞争加重的大环境下，公司通过市集与价钱挤压、渠说念迂曲等格式，保管了销售收入和毛利率的安逸。可是，汇兑损益、股权激勉、渠说念迂曲等成分引起的用度增长导致公司利润短期承压。辩论到下贱需求承压，咱们下调2024-2026年盈利预测，推敲2024-2026年归母净利润分辨为5.77(-1.46)/7.37(-1.48)/8.21(-2.36)亿元，对应EPS分辨为0.76(-0.19)/0.97(-0.2)/1.08(-0.31)元，现时股价对应2024-2026年的PE分辨为19.0/14.9/13.4倍，看好新兴业务和国外市集发展，保管“买入”评级。
新业务新场景快速发展sex5.，国外业务板块拓展赶紧
公司坚合手有针对性的引申诈欺场景，并杀青“北好意思+欧洲”市集的国外双核运转。从业务角度看，工业消防业求杀青了地铁、核电等诈欺领域的败坏，青鸟牌工业类神气发货2.4亿元，同比+69%；熄灭业务布局国标及多认证水系统产物，杀青营收2.38亿元，同比+24.61%；国外业务端，公司完成FB集团收购，构开国外消防报警矩阵，杀青营收3.74亿元，同比+24.7%。从场景布局角度看，公司推出地铁FAS系统处罚决策，已获取磨真金不怕火贯通；储能柜消防系统的供货量大幅培育，较同时增长一倍；贤慧消防类神气同比+87%，“青鸟消防云”上线点位总和已超343万个；数据中心领域收效拿到快手、阿里云等优质客户神气，发货增长30%。从技艺角度看，公司第三代“朱鹮”芯片已量产，并诈欺于超3亿只产物中，AI大数据处理芯片已投片；另外，HRP无线专网新产物已面向市集销售。
深化新业务架构建设，2027年杀青“百亿+”领域主见可期
推敲翌日，在新一轮开垦更新战术布景下，公司有望在安逸原有业务基本盘基础上，积极遮掩建筑与市政基础次第、新诈欺场景(老旧小区纠正、电动车存放等)、新工业领域(轨说念交通、化工、电力等)更新需求，合手续向“百亿+”领域发力。
风险请示：政策落地不足预期，新业务拓展低于预期，市集竞争加重风险。
数据中心把柄近三年发布的研报数据预料，开源证券任浪权略员团队对该股权略较为真切，近三年预测准确度均值高达86.57%，其预测2024年度包摄净利润为盈利7.23亿，把柄现价换算的预测PE为9.79。
最新盈利预测明细如下：
该股最近90天内共有5家机构给出评级，买入评级4家，增合手评级1家。
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